Siamo nel 1947. Port (John Malkovich) è un musicista senza ispirazione, Kit (Debra Winger) è sua moglie, una scrittrice a sua volta in crisi; insieme con l’amico George (Campbell Scott), che più tardi li abbandonerà, arrivano dagli Usa a Tangeri. Cercano di risolvere i loro problemi creativi e coniugali attraverso l’eccezionalità dell’esperienza africana. Port, però, si ammala di tifo e muore. Kit prosegue da sola: raccolta da una carovana di Tuareg, ha una drammatica storia d’amore con il loro capo.
Seconda puntata di Bertolucci fuori casa, per uno dei suoi film più enigmatici.
